资本圈 | 招商蛇口7.2亿新股将入市 万科赎回公司债 保利50亿中票上会

　　招商蛇口85亿定增完成 约7.2亿新股份10月19日上市

　　10月16日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份的实施情况暨新增股份上市公告书。

　　观点新媒体获悉，根据方案，上市公司拟向包括招商局投资发展在内的不超过35名特定对象发行股份方式募集配套资金，其中，招商局投资发展拟认购金额不低于1亿元且不超过20亿元，募集资金总额不超过85亿元。

　　本次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，拟用于存量涉房项目、补充流动资金、偿还债务，不用于拿地拍地、开发新楼盘等。

　　本次新增股份发行价格为11.81元/股;新增股份数量为719,729,043股。公司本次发行股份数量为719,729,043股(有限售条件的流通股)，已登记至交易对方名下，本次发行后公司的股份数量为9,060,836,177股。

　　根据公告，本次募集配套资金发行的新增股份已于2023年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。发行涉及的新增股份上市时间为2023年10月19日，上市地点为深交所。

　　根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

　　万科拟全部赎回“20万科07”公司债 债券规模3.81亿元

　　10月16日晚间，万科企业股份有限公司发布行使“20万科07”公司债券发行人赎回选择权的第二次提示性公告，计划赎回“20万科07”，规模为3.81亿元，利率3.50%。

　　据观点新媒体获悉，万科于2020年11月13日发行的万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)至2023年11月13日将期满3年。

　　根据募集说明书有关条款的规定，公司决定对“20万科07”债券行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20万科07”债券全部赎回。

　　资料显示，“20万科07”债券期限为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)，债权规模3.81亿元，债券票面利率为3.50%，在存续期的前3年内固定不变。

　　最新公告表示，“20万科07”赎回登记日为2023年11月10日，赎回资金到账日2023年11月13日，赎回日/摘牌日为2023年11月13日，赎回价格为人民币103.50元/张，本次赎回债券享有2022年11月13日至2023年11月12日期间的利息，票面年利率为3.50%。每10张债券(面值为人民币1,000元)派发利息为人民币35.00元(含税)。

　　保利发展两期合计50亿中期票据状态更新为“已上会”

　　10月16日，据中国银行间市场交易商协会信息，保利发展控股集团股份有限公司关于2023年第一期与第二期中期票据的注册报告状态已于10月13日更新为“已上会”。

　　两期中票发行金额同为25亿元，期限3年，票面利率为固定利率，由集中簿记建档结果确定，募集资金将用于偿还到期债务融资工具。

　　据观点新媒体此前报道，截至10月8日，保利发展及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为美元10亿元和人民币668.39亿元，其中10亿美元为在境外发行的固息债券，668.39亿元人民币为在境内发行的270亿元中期票据、6亿元长期限含权中期票据、50亿元短期融资券、290.23亿元公司债券、52.16亿元ABS及ABN。

　　新鸿基地产向港交所申请100亿美元债务工具计划上市

　　10月13日，新鸿基地产发展有限公司公告表示，已向香港联合交易所申请批准100亿美元发行债务工具计划自2023年10月13日起计为期十二个月仅以向专业投资者(如香港联合交易所证券上市规则第37章节所定义，如2023年10月13日发布的发售通函所述)发行债务证券的方式上市。计划上市有关批准预期将于2023年10月16日生效。

　　据悉，本次发行由SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LIMITED发行，新鸿基地产为担保人，已委托汇丰银行担任安排行。

　　越秀地产获5亿港元定期贷款融资 期限364天

　　10月16日，越秀地产股份有限公司发布公告称，该公司获得5亿港元的定期贷款融资，期限为364天。

　　据观点新媒体获悉，于10月16日，越秀地产(作为借款人)与一家银行订立一份融资协议，据此，贷款人在融资协议的条款及条件之规限下提供5亿港元的定期贷款融资，贷款期由首次提款日期起计364天。

　　融资协议规定，倘越秀地产的控股股东越秀企业(集团)有限公司于公司已发行之具投票权股份中持有少于30%之直接或间接权益，或倘越秀企业不再是本公司单一最大实益股东的地位，或倘越秀企业不再对本公司行使有效之管理控制权，即构成违约事件。

　　若发生有关违约事件，则贷款人可宣布融资项下所有债项将立即到期应付。

　　截至本公告日期，越秀企业实益拥有本公司已发行股份合共约43.39%。

　　华夏幸福：公司向债券持有人兑付部分债券本金

　　10月12日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告称，为化解华夏幸福基业股份有限公司债务风险，加快促进华夏幸福有序经营，华夏幸福在省市政府及专班的指导和支持下制订《债务重组计划》并于2021年10月8日披露了《华夏幸福债务重组计划》(以下简称“《债务重组计划》”)的主要内容。《债务重组计划》于2021年12月9日获金融机构债权人委员会全体会议审议通过。

　　鉴于华夏幸福公司债券已通过召开持有人会议决议通过债券重组相关议案并重组完毕，华夏幸福按照《债务重组计划》资产处置及回款进展对“兑抵接”类重组债务实施本次现金兑付。

　　经相关机构审核兑付清单，2023年9月27日，华夏幸福已通过中国证券登记结算有限责任公司向公司债券持有人兑付部分债券本金，兑付本金比例为债券持有人持有的参与本次兑付的债券票面金额的1.64%。

　　本次公司债券根据《债务重组计划》相关安排实施的兑付，将间接对公司财务状况和经营成果产生积极影响，公司也将持续关注《债务重组计划》相关事项的进展，及时就相关情况履行信息披露义务。

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